-Avrupa borsaları dünü karışık bir seyirle tamamladı. Almanya’da DAX 30 endeksi % 0,35 değer kazanarak 15.180,74 puana yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi % -0,08 yükselerek 7.077,1 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi % -0,14 azalarak 7.761,11 puana düşüş gösterdi.
-Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler paralelinde 48.8 puan açıklanırken imalat sektöründe daralma 7. ayına taşındı. Euro Bölgesi’nde dün aynı zamanda enflasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık bazda beklentilerin hafif altında % – 0,4 azalırken yıllık TÜFE’ de %9.2’den %8.5’a sert düşüş gösterdi. Baz etkisi sebebiyle düşüş manşet enflasyonda gerileme devam ederken çekirdek enflasyonda ise tersi bir durum söz konusu. Çekirdek TÜFE aylık bazda beklentilerin oldukça altında % 0.8 azalırken beklentiler verinin % 0.2 azalacağı yönündeydi. Yıllık bazda çekirdek TÜFE’nin ise %5.2’de sabit kaldı. Hem gıda fiyatlarındaki düşüşün sonlanması hem petrol fiyatlarındaki son ay artışı çekirdek enflasyonu tekrar artırdığını görüyoruz. Bu nedenle enflasyonda hedeflenen %2’lik seviyeye kolay kolay geri çekilmesini beklemiyoruz. Eğer bu seviye hedefleniyor ise Avrupa Merkez Bankası daha güçlü faiz artırımları yapmak zorunda. Hem faiz artışının devam ettiği, hem büyümenin gerilediği hem de enflasyonun yüksek kaldığı ortamda Avrupa borsalarındaki yükseliş devam ederken bu durumun iktisadi açıdan açıklanması çok mümkün gözükmüyor. Özellikle tahvil faizlerinde yükseliş başladığında borsalarda sert geri çekilmeler olabilir. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı %6.5’tan % 6.6’ya yükseliş kaydetti.
-Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri 50 baz puan artırarak % 2.50’tan %3.00’e çıkarması bekleniyor. ECB son 4 toplantıdır faiz artırıyor. Bugün özellikle Başkan Lagarde’nin yapacağı konuşma ön plana çıkacakken, Lagarde’nin enflasyon, büyüme, istihdam ve geleceğe yönelik faize ilişkin vereceği mesajlar piyasada fiyatlamalarında belirleyici olabilir. Özellikle Davos’ta Lagarde enflasyonu ön plana çıkarmış ve enflasyon hedefi %2’ye gelene kadar faiz artırmaları gerektiğini söylerken enflasyonda sınırlı düşüş olduğunu ancak istenildiği kadar geri çekilme göremediklerini vurgulamıştı. Lagarde ayrıca manşet enflasyonda yaşanan düşüşün petrol fiyatları kaynaklı olduğunu ifade ederken çekirdek enflasyonda düşüş yaşanmadığını bu noktada çok daha temkinli olacaklarını ve faiz artışlarını sürdürebileceklerinin altını çizmişti.
-ABD borsaları Fed faiz kararı sonrası günü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 0,05 artışla 34.101,79 puana, S&P 500 endeksi % 1,05 artarak 4.119,49 puana, Nasdaq endeksi % 2.00 kazançla 11.816,32 puana yükseldi.
-Dün ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam beklentilerin altında 106K olarak açıklanırken verinin içeriği ise halen istihdamın güçlü olduğuna işaret etti. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 46.9 puan olarak açıklanırken imalat sektöründe daralma 3. ayına taşındı. ISM imalat PMI verisi ise beklentilerin altında 47.4 puana çekilirken veri Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
-Dün akşam Fed faizleri beklenildiği gibi 25 baz puan artırarak % 4.50’tan % 4.75’e çıkardı. Başkan Powell iki faiz artışı daha yapacaklarını ondan sonra faiz artırıp artırmama kararını gelecek verilere göre karar alacaklarını söylerken istihdamın güçlü olduğunu ancak faiz artışlarının gecikmeli etkilerinin piyasaya yansıması sonrasında işsizlikte bir süre artış beklediklerini ifade etti. Powell, ekonominin büyümeye devam edeceğini ancak bunun bastırılmış bir hızla olacağını düşündüğünü söylerken, enflasyondaki yükselişin henüz geride kalmadığını . Özellikle konut,gıda ve enerji dışarıda bırakıldığında çekirdek enflasyonun düşürülmesi için uzun bir yolun olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen önümüzdeki süreçte dezenflasyon yaşanacağını ve kademeli olarak %2 olan enflasyona geri dönülmesini beklediklerini ortaya koydu. Powell konuşmasına şahin bir tonda başlarken özellikle dezenflasyonist bir süreç beklediğini ve enflasyondaki geri çekilmenin devam edeceği vurgunu yaptıktan sonra piyasalarda bu konuşma güvercin olarak algılanırken dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşler hızlandı. Borsalar bu konuşmadan pozitif etkilenerek sert yükseldi.
-Dolar endeksinde 102.50 ve ABD 10y tahvil faizlerin %3.72 seviyeleri bizim için teknik anlamada belirleyici seviyeler olamaya devam ediyor. Eğer bu seviyeler aşılır ise küresel borsalarda sert bir düşüş dalgasının başlayacağını düşünüyoruz. Ancak bu seviyelerin altında kalınması halinde borsalarda yılbaşından bu yana yaşanan iyimserlik devam edebilir.
-Bugün ABD’de Starbucks Corp, Apple Inc, Amazon Inc, Qualcomm Inc, Merck & Co Inc, Alphabet Inc, Ford Motor Co, Bio-Techne Corp, Air Products and Chemicals Inc, Cardinal Health Inc, CMS Energy Corp, Eli Lilly and Co, Hershey Co, Illinois Tool Works Inc ve WEC Energy Group Inc şirketleri bilanço açıklayacak.
DAX:
Teknik olarak baktığımızda endekste 15.329 seviyesinin kırılmasıyla bu sabah alımlar hızlandı. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece endekste alımların devamı görülebilecekken bu seviyenin altına inilmesi durumunda satışlar hızlanabilir.
Yukarıda 15.500 seviyesinin kırılması halinde önce 15.580 ve arkasından 15.713 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 15.412 desteğinin altında önce 15.329 ve arkasından 15.231 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
DOW JONES:
Teknik olarak baktığımızda endeks 34.144 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir.
Yukarıda 34.144 seviyesinin kırılması halinde önce 34.222 ve arkasından 34.407 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 34.062 desteğinin altında önce 33.810 ve arkasından 33.625 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
SP500
Teknik olarak baktığımızda endeks 4175 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir.
Yukarıda 4175 seviyesinin kırılması halinde önce 4233 ve arkasından 4277 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 4135 desteğinin altında önce 4093 ve arkasından 4049 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
NASDAQ
Teknik olarak baktığımızda kanal içerisinde yükselişini sürdürüyor. Eğer kanalın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 12.810 denenebilir. Ancak bu seviye çok kritik bir direnç.
Yukarıda 12.650 seviyesinin kırılması halinde önce 12.810 ve arkasından 12.990 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 12.500 desteğinin altında önce 12.300 ve arkasından 12.052 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
Kaynak İkon Menkul
