Dün piyasalarda neler oldu? Geçen cuma günü küresel piyasalarda finans sektöründe gözlenen yüksek volatilitenin etkisi ile satıcılı seyir izlendi. Financial Times haberine göre, İsviçreli banka UBS Credit Suisse’i 3,25 milyar dolar (3 milyar İsviçre frangı) karşılığında satın aldı. Haberde, anlaşmanın Credit Suisse için hisse başına 0,76 İsviçre frangı ödendiği belirtilirken, yapılan anlaşmanın hissenin cuma günkü kapanış fiyatı olan 1,86 frankın altında olması dikkat çekti. Anlaşma beraberinde İsviçre Merkez Bankası UBS’e 100 milyar İsviçre frangı likidite sağlarken, ek olarak İsviçre hükumeti Credit Suisse’in sahip olduğu riskli varlıklardan oluşa bilecek kayıplardan korunma amaçlı 9 milyar franga kadar kayıplara garantör oldu.
Birleşme sonrasında, Credit Suisse’in yüksek riske sahip 16 milyar CHF değerli AT1 bonolarının da ödenmeyeceği açıklandı. ABD Hazine Bakanlığı ve Fed ’den ise satın almaya ilişkin olarak İsviçreli yetkililerin finansal istikrarı desteklemek için aldığı kararları memnuniyetle karşılanmasına yönelik açıklama yapıldı. Yapılan anlaşmanın Credit Suisse üzerindeki belirsizlikleri azaltması açısından ilk etki olarak ılımlı pozitif tarafta olsa da; hem anlaşmanın piyasa fiyatının oldukça altında gerçekleşmesi hem de Credit Suisse bilançosuna yönelik endişelerin finansal sistem üzerinde oluşturabileceği baskı ihtimali beraberinde küresel piyasalarda yüksek oynaklığın devam edebileceğine yönelik endişeler devam ediyor.
Credit Suisse hisseleri Cuma günü %8,01 değer kaybederken, haftalık bazda değer kaybı %25,48 ile 13 Mart 2020’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bankadan geçtiğimiz hafta 10 milyar İsviçre frangı mevduat çıkışı yaşanırken, son 3 ayda toplam 111 milyar frank mevduat çıkışı yaşandığı açıklandı. Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz hafta bankanın büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası Credit Suisse için sermaye artırımı yapmayacağını açıklamış ve haberin ardından hissede sert geri çekilmeler yaşanmıştı. Piyasalarda gözlenen yüksek volatilite sonrasında, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, dolar fonlamasını sağlamada swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaşıldığı bildirildi. Bloomberg haberine göre, Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett ABD’de bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler nedeniyle Başkan Joe Biden’ın hükümetinden üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmelerde, Buffett’in ABD’de bölgesel bankacılık sektörüne yatırım ihtimali olduğu, ayrıca Buffett’in son yaşanan gelişmeler nedeniyle hükumete bazı tavsiyelerde bulunduğu açıklandı. Hatırlamak gerekirse, Buffet 2011’de mali sorunlar yaşanan Bank of America’ya 5 milyar dolar, 2008 mali krizinde ise Goldman Sachs’a yatırım yapmıştı.
ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500 endeksi %1,10 değer kaybederek 3916,64 seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer kayıpları %3,29 ile finans ve %2,27 ile emlak sektörlerinde gözlendi. Nasdaq endeksi %0,74 değer kaybı ile 11630,51, Dow Jones endeksi ise %1,19 geri çekilme ile 31861,98 seviyesinden kapandı. Avrupa piyasalarında da satıcılı görünüm takip edildi. Almanya’da Dax endeksi %1,33 azalışla 14768,20 puana, Fransa’da CAC40 endeksi %1,43 değer kaybederek 6925,40 seviyesine geriledi. İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %1,01 azalışla 7335,40 seviyesine geriledi. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık tahvil faizleri %3,84 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,43 seviyesine geriledi. VIX endeksi ise 2,52 puan yükselişle 25,51 seviyesine yükseldi.
Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasalarında genel olarak satıcılı seyir izleniyor. Nikkei 225 Endeksi %1,01, Hang Seng endeksi %2,69, KOSPI Endeksi %0,50, Nifty 50 Endeksi %0,82 satıcılı seyir izliyor. ABD vadeliler cephesinde ise yatay pozitif seyir hakim. Bugün Almanya’da Şubat ayı ÜFE verisi takip edilecek. Son açıklanan veride aylık bazda %1 geri çekilen ÜFE yıllık bazda %17,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentiler ÜFE’nin aylık bazda %1,4 azalış göstermesi yönünde bulunuyor. Çin cephesinde ise 1 ve 5 yıllık açıklanacak kredi faiz oranları takip edilecek. Önceki veride bir yıllık fazi oranı %3,65, 5 yıllık ise %4,30 seviyesinde bulunuyordu. Gelecek gündemde neler var? Yarın ABD’de 2.el konut satışları verisi, Çarşamba günü ise FED’in faiz kararı takip edilecek. Saat 21:30’da FED Başkanı Powell’ın basın toplantısı piyasaların odak noktası olacak. Aynı gün Euro Bölgesi’nde AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek.
Dün piyasalarda neler oldu? Güne %0,92 artışla 5.277 puandan başlangıç yapan endeks, 5.291 puan seviyesine kadar yükseldi. Öğleden sonra artan satışlarla beraber endeks günü %1,78 kayıpla 5.136 puandan gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi ise 71,53 milyar TL seviyesinde yaşandı. Sanayi endeksi %1,39 geri çekilirken, Bankacılık endeksi %1,92 değer kaybetti. Bugün ne bekliyoruz? BIST 100 endeksinin küresel piyasalarda finans sektörü ağırlıklı devam eden yüksek volatilite ve satıcılı seyrin etkisi ile haftaya zayıf başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde bugün açıklanacak her hangi bir makro veri bulunmuyor.
Gelecek gündemde neler var? Yurt içinde Perşembe günü İşgücü İstatistikleri ve Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Bir önceki ay tüketici güveni verisi 82,5 seviyesinde açıklanmıştı. Merkez Bankası faiz kararı, 23 Mart Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bu ayki toplantısına ilişkin faiz beklentisi açıklandı. Katılımcıların yarısı faiz sabit kalır, yarısı 50 baz puan faiz indirimi tahmininde bulundu. Cuma günü ise saat 11:00’da yabancı turist istatistikleri verisi takip edilecek.
Tüm likidite desteklerine ragmen ABD ve Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin tam olarak giderilememiş olması, Cuma günü risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Merkez bankalarından gelen likidite desktekleri sonrası oluşan iyimserlikle gün içinde %3,58 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi risk iştahının tersine dönmesiyle yeniden %3,45 seviyesine geriledi. Küresel risk iştahındaki zayıflıkla birlikte Türkiyenin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 8 bp artışla 539 bp’a yükseldi.
Hazine’nin eurobond verim eğrisinde ise geri çekilme devam ederken Eylül 2033 vadeli Eurobond faizi 6 bp azalışla %8,68 seviyesinden işlem gördü. Döviz kurları tarafında ise ECB’nin 50 bp’lık faizi artırımı sonrası Euro/Dolar paritesi 1,06’nın üzerinde tutunurken Dolar/TL ise 19,00 seviyesindeki yatay hareketini sürdürdü. Yurt içi tarafta BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 6,7 milyar TL seviyesinde oluşurken 2 yıllık tahvil faizi 75 bp yükselişle %11,57, 10 yıllık tahvil faizi ise 2 bp artışla %11,41 seviyesinden günü tamamladı.
TL likidite tarafında TCMB 50 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 90 milyar TL olarak yenilerken APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 166 milyar TL seviyesinde oluştu. Ayrıca TCMB aynı gün valörlü swap işlemlerinden 4,6 milyar TL ilave fonlama sağladı. TCMB swap işlemleriyle piyasayı fonlamaya devam ederken, Cuma günü itibarıyla yaşayan swap işlemleri toplamı önceki haftaya göre yaklaşık 55 milyar TL azalarak 687,7 milyar TL seviyesine geriledi ve ABD doları bazında da 36,4 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece Swap ve haftalık repo dahil toplam fonlama tutarı önceki haftaya göre 97 milyar TL azalarak 853 milyar TL seviyesinde oluştu. TCMB para politikası hedefleri çerçevesinde piyasa fonlama komposizyonunda swap ağırlığının önümüzdeki günlerde azalmaya devam etmesi beklenebilir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yatırım bedeli 80 milyon dolar olan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanların da savunma sanayiinin vazgeçilmezi olduğunu belirten cumhurbaşkanı, Eskişehir’de keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervini de yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştürüleceğine vurgu yaptı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini % 3’den% 2,8’e revize etti. Türkiye’nin 2023 yılı için manşet enflasyon tahminini % 44,6’da sabit tutan örgüt, bu yıl için çekirdek enflasyon tahminini ise % 45,6’dan % 43,8’e indirdi.
Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Karadeniz gazı çalışmalarının kara işleme tesisinde yaklaşık 1200 ile 1300 işçinin deprem sürecinden etkilendiğini belirtti. Personelin kademeli olarak çalışmalara döndüğünü belirten Dönmez, Nisan sonunda gazı karada yakmayı hedeflediklerini açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yılın ilk değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi. Hatırlamak gerekirse, Fitch 8 Temmuz 2022’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin B+ olan kredi notunu B’ye indirmiş, görünümünü negatif olarak korumuştu.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklara karşı ekonomi güvenliği konusunda yakın işbirliği yapma kararı açıkladı. Scholz, her iki ülkenin Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel krizlerin ortaya çıkardığı ekonomik bağımlılıklardan doğru dersler çıkarmaya istekli olduğunu belirtti. Kişida ise iki ülkenin, hukukun üstünlüğüne dayalı ve serbest bir uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi için işbirliğini artıracağına vurgu yaptı. Yarı iletken, çip ve batarya gibi stratejik alanlarda nüfuzu artırmayı istediklerini belirten Kişida, dayanıklı tedarik zincirlerinin kurulmasında tecrübe paylaşımı yapacaklarını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, kurumlarının başarısız olmasına neden olan banka yöneticilerine daha sert cezalar uygulanması için Kongre’yi harekete geçmeye çağırdı. Biden, kötü yönetim ve aşırı risk alma nedeniyle bankaların batmasıyla ilgili yöneticilerin sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna’da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya’ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin’in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi. ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. MBCA, Hazine Bakanı Janet Yellen ve FED’e gönderdiği mektupta federal düzenleyicilerden FDIC sigortasını gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmelerini ve bunun bankalardan daha fazla mevduat çıkışına neden olmamak için gerekli olduğunu savundu.
Alarko Holding A.Ş. (ALARK, Pozitif): Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 16.03.2023 tarihi itibariyle hisselerinin tamamını satın aldığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Ser Farm Seracılık Gıda Tarım ve Sanayi A.Ş.’nin sahibi olduğu yaklaşık 30.000 m² ‘lik sera 17.03.2023 tarihinde KDV dahil 60.170.355,00 TL bedel karşılığında devralınmıştır.
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO, Pozitif): Şirket, sahip olduğu yerel ve uluslararası Mackolik, Matchendirect ve Matchoholic platformlarındaki spor içeriklerine, Voleybol ve Formula 1 spor dallarının da eklenmesi için, uluslararası bir data sağlayıcısı ile sözleşme imzalamıştır.
Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMT, Pozitif): Şirket 1.200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.065.476 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 269.065.476 TL artışla 538.130.952 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 269.065.476 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Negatif): Gübre Fabrikaları 4Ç22 yıllık %18,5 artışla 5,389 milyar TL ciro açıkladı. -66 milyon TL FAVÖK açıklayan şirketin FAVÖK marjı ise %-1,2 olarak gerçekleşti. Şirket 4Ç22’de 108 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı açıkladı.
Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): Şirket yönetim kurulu, hisse başına brüt 0,10, net ise 0,09 TL nakit kar payı ödemesini 17.10.2023 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklifini şirket genel kurulu onayına sunacağını açıkladı. Açıklanan temettü tutarı hissenin son kapanış fiyatına göre % 0,98 temettü verimliliğine işaret ediyor.
Türk Hava Yolları (THYAO , Nötr): Şirket dün 130,30 TL – 131,70 TL (ağırlıklı ortalama 131,05 TL) fiyat aralığından toplam 310.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,102522’ye ulaştı.
Kaynak: Halk Yatırım
