-Avrupa borsaları bankacılık sektöründe yaşanan risklerin hafiflemesiyle alımlar dünde devam etti. Ancak kritik direnç seviyelerine de gelmiş olduk. Almanya’da DAX 30 endeksi % 1.75 artarak 15.195,34 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi % 1.79 değer kazanarak 7.536,22 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi % 1.42 artışla 7.112,91 puana yükseldi.
-Dün Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi beklentilerin altında 10.0 puan olarak açıklanırken, Almanya ZEW ekonomik güven endeksi de benzer şekilde beklentilerin altında 13.0 puan olarak gerçekleşti. Almanya ZEW’den yapılan açıklamalarda uluslararası finans piyasalarının baskı olduğunda ifade edilirken, yüksek seviyede ki belirsizliğin ZEW ekonomik güven endeksine yansıdığı ve özellikle sigorta sektörü gelirlerinde önemli düşüş beklendiği ifade edildi. Bankaların kar gelişimine ilişkin değerlendirme, hala bir miktar pozitif kalsa da, önemli ölçüde kötüleştiği vurgulandı.
-Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’nin TSİ 11:45’te Frankurt’ta ECB ve İzleyicileri Konferansı’nda bir konuşma yapması bekleniyor.
-ABD borsaları bankacılık sektöründe görülen risklerin azalmasıyla günü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 0,98 artışla 32.560,60 puana ve S&P 500 endeksi % 1,30 artarak 4.002,87 puana, Nasdaq endeksi % 1,58 artışla 11.860,11 puana yükseliş kaydetti. ABD borsalarında bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz.
-Dün ABD’de mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde 4.58 milyon adet açıklanırken son 5 ayın en yüksek verisi olarak kaydedildi. Mortgage faizlerinin özellikle Kasım ayından bu yana %7.20’lerden %6.70’lere geri çekilmesi bir miktar konut piyasasının rahatlamasını sağladı. Piyasada bankacılık sektörü risklerinin azalması ile Cuma günü %3.40’lara inen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar %3.60’lara çıktığını izliyoruz. Dolar endeksi ise Fed’in faiz artırımı konusunda kafaların karışık olması nedeni ile satış baskısını sürdürmeye devam ederken bugün 102.99 seviyesini baz alacağız. Bu seviyenin altında dolar küresel bazda değer kaybetmeye devam edebilecekken bu seviyenin üzerinde ise küresel bazda güçlü doların başladığı bir yapı oluşabilir.
-ABD’de bugün gözler Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed’in faizleri 25 baz puan artırarak %4.75’ten %5.00’e çıkarması bekleniyor. Bizde günlerdir söylediğimiz gibi Fed’den 25 baz puanlık bir artırım bekliyoruz. Sadece faiz artışı değil bu akşam Fed’den açıklanacak projeksiyonlarda çok önemli olacaktır. Projeksiyonların detayına baktığımızda Fed Aralık ayındaki toplantısında 2023 büyümesini %0.5 beklerken son dönemde gelen veriler büyümenin yukarı yönlü revizyonunu sağlayabilir. İşsizlik beklentisi 2023 yılında %4.6 idi. Şu anki işsizlik oranı %3.6. İstihdam hala güçlü ve bu eğilimin devamını bekliyoruz. Bu yüzden Fed işsizliği aşağı yönlü revize edebilir. Çekirdek PCE enflasyonu 2023 için beklenti %3.5 iken, PCE enflasyon beklentisi %3.1idi. Şu an PCE enflasyon %5.4, çekirdek PCE ise %4.7 seviyesinde. Son dönemde gelen verilere baktığımızda enflasyonda yukarı yönlü revizyon bekliyoruz. En iyimser tahmin ise bu rakamların değiştirilmemesi. Ancak bu senaryoda yapılacak revizyonların dolar endeksini kuvvetlendirmesi ve borsalarda satış beklentisi yaratması oldukça kuvvetli görünüyor. Tabii Başkan Powell’ın vereceği mesajlar özellikle de son dönemde bankacılık sektöründe görülen risklerin Fed’in para politikası üzerinde bir değişiklik yaratıp yaratmaması adına yapacağı açıklamalar fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
DAX:
Teknik olarak baktığımızda endeks 15.500 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. Fed faiz kararı belirleyici olacaktır.
Yukarıda 15.427 seviyesinin kırılması halinde önce 15.500 ve arkasından 15.710 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 15.315 desteğinin altında önce 15.208 ve arkasından 14.858 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
DOW JONES:
Teknik olarak baktığımızda endeks 33.090 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. Fed faiz kararı belirleyici olacaktır.
Yukarıda 32.830 seviyesinin kırılması halinde önce 33.090 ve arkasından 33.460 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 32.557 desteğinin altında önce 32.244 ve arkasından 31.660 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
SP500
Teknik olarak baktığımızda endeks 4082 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. Fed faiz kararı belirleyici olacaktır.
Yukarıda 4043 seviyesinin kırılması halinde önce 4182 ve arkasından 4242 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 4005 desteğinin altında önce 3972 ve arkasından 3896 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
NASDAQ
Teknik olarak baktığımızda endeks 12.954 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. Fed faiz kararı belirleyici olacaktır.
Yukarıda 12.954 seviyesinin kırılması halinde önce 13.033 ve arkasından 13.120 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 12.762 desteğinin altında önce 11.675 ve arkasından 12.530 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
Kaynak: İkon Menkul
