Dün piyasalarda neler oldu? Dün ABD’de Fed Boston Başkanı Susan Collins’in açıklamalarını takip ettik. Collins, 1 Şubat’taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti. Bu gün açıklanacak olan kritik ABD enflasyon verileri öncesinde, enflasyona yönelik azalış beklentileri beraberinde alıcılı seyir gözlendi. Beklentiler enflasyonun aylık bazda %0,1 azalırken, yıllık bazda %6,5 seviyesine gerilemesi yönünde. Hatırlamak gerekirse son açıklanan veri yıllık %7,1 seviyesinde gerçekleşmişti. S&P 500 endeksi %1,28 değer kazanarak 3.969,61 seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksinde, 11 sektörün tamamı günü değer kazancıyla tamamladı.
Dow Jones endeksi %0,80 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise %1,76 değer kazandı. Avrupa’da AMB yetkilisi Robert Holzmann’nın açıklamaları takip edildi. Holzmann, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıktığı yönünde herhangi bir işaretin olmadığını, ancak çekirdek enflasyonun yükselmesi durumunda manşet enflasyondaki yavaşlamanın faiz artırım döngüsünü durdurmayacağını açıkladı. Almanya’da Dax endeksi %1,17 değer kazanarak 14.947,91 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,80 artışla 6.924,19 puana yükseldi. İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi %0,40 artışla 7.724,98 seviyesine yükseldi.
Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan 2 yıllık tahvil faizleri %4,21 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri de %3,53 seviyesine geriledi. VIX endeksi ise 0,51 puan yükselişle 21,09 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasalarında satıcılı seyir takip ediliyor. Çin’de açıklanan ÜFE verisi aylık bazda piyasa beklentisi olan %0,1 azalışın üzerinde %0,7 seviyesinde geri çekilme gerçekleşti. TÜFE cephesinde ise piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %1,8 artış yaşandı. Hatırlamak gerekirse Kasım verisinde Çin’de TÜFE %1,6 seviyesinde açıklanmıştı.
Asya piyasalarında Hang Seng %1,47 değer kaybederken görülürken, Kosbi endeksinde yatay seyir görülüyor. Çin Shanghai endeksinde ise, %0,02 artışla yatay pozitif seyir takip ediliyor. ABD vadeliler cephesinde ise, enflasyon verisi öncesi yatay karışık seyir takip ediyoruz. Bu gün ABD’de enflasyon, haftalık işsizlik başvuruları, reel ortalama haftalık kazançlar verilerini takip edeceğiz. Japonya’da ödemeler dengesi, Avrupa’da ise AMB ekonomi bülteni ve tüketici beklenti anketi verilerini takip edeceğiz. Gelecek gündemde neler var? Cuma günü ABD’de Michigan tüketici endeksi verisi ve Euro bölgesinde dış ticaret dengesi verilerini takip edeceğiz.
Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi, 5.005,61 puan ile satıcılı başlangıç yaptığı gün genelinde satıcılı seyir izledi. Kapanışa yakın artan satışların etkisiyle endekste devre kesici uygulaması beraberinde günü %5,19 değer kaybı ile gördüğü en düşük seviye olan 4.728,88 puandan gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 94 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %6,8, sanayi endeksi ise %4,4 değer kaybetti. Bugün ne bekliyoruz? BIST 100 endeksinin dün yaşanan sert satışların ardından toparlanma eğilimi ile başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Bugün yurt içinde açıklanacak makro veri bulunmuyor. Gelecek gündemde neler var? Cuma günü ise piyasa katılımcıları anketi enflasyon beklentisi takip edilecek.
Küresel piyasalar bugün açıklanacak ABD TÜFE verisini odaklanırken, enflasyonda düşüş beklentileri ile Dolar Endeksi 103,1 seviyesinden yataya yakın fiyatlanırken, GOÜ para birimleri ABD Doları’na karşı karışık seyir izledi. Benzer tema eşliğinde küresel tahvil fazilerinde gerileme izlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,57, Almanya 10 yıllık tahvil faizi %2,22, İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %3,37 seviyesinden işlem gördü. Hazine Eurobondlarında ise satış eğilimi devam ederken, 2033 vadeli eurobond faizi yeni ihraç haberinin de etkisiyle 11 bp artışla %9,11 seviyesine yükseldi. Yurt içi TL tahvil piyasasında sınırlı satıcılı seyirle BIST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi 3,3 milyar TL’ye geriledi. Bu kapsamda, 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 27 bp artışla %9,87 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 62 bp artışla %9,51 seviyesinden günü tamamladı.
Diğer yandan Hazine dün 2033 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD Doları cinsinden 20 Ocak 2033 vadeli yeni eurobond ihracı gerçekleştirdi. İhraç büyüklüğü 2,75 milyar $ olurken getiri %9,75 olarak açıklandı. TL likidite tarafında TCMB 30 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 1 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 202 milyar TL seviyesine geriledi Aynı gün valörlü swap işlemlerinden 3,4 milyar TL ilave fonlama sağladı. TLREF oranı ise %8,73 politika faizinin altında oluştu. Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı duruşu, küresel enflasyondaki gerileme trendi ile euro G10 para birimlerine karşı kazanımlarını artırmaya devam ediyor.Euro/İsviçre Frangı 200 günlük hareketli ortalama 0,9940 seviyesini yukarı yönlü kırarak Hazirandan beri ilk kez parite seviyesine ulaştı.
TCMB cari denge verilerini paylaştı. 12 aylık cari açık 45 milyar dolara ulaştı. Cari denge Kasım ayında 3,67 milyar dolar açık vererek, 12 aylık açık seviyesinin Ekim sonunda 3,4 milyar dolardan Kasım sonunda 45 milyar dolara çıkmasına neden oldu. Mayıs-Ekim döneminde aylık bazda 3- 5 milyar dolar bandına ulaşan seyahat gelirlerinin katkısı mevsimselliğin etkisiyle Kasım ayında 3,1 milyar doların altına indi. Kasım sonunda 12 aylık enerji ithalatı 95,5 milyar dolara ulaşırken (Kasım 2021’de 46,3 milyar dolardı); altın ithalatı 18 milyar dolara yükseldi. SPK para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda (PSRP) taraf oldukları ters repo sözleşmelerinin vade bitiminde tekrar portföylere dahil edilmemesini ve söz konusu pozisyonların kapatılmasını 28 Nisan tarihine kadar uzattığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank’a yetki verildi. Hazine Bakanlığı’nın 2033 vadeli eurobond ihracında faiz yüzde 9,75, ihraç tutarı ise 2,75 milyar dolar oldu. 19 Ocak 2023 tarihinde sonuçlanacak tahvil ihracında hedeflenen fiyatın yüzde 97,5 oranında karşılanması beklendiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi’nin ayrıntılarını anlattı. Açıklanan Paketin sağladığı kefalet limitlerinden 35 milyar TL’si işletme giderlerini, 35 milyar TL’si döviz kazandıran faaliyetleri, 20 milyar TL’si yatırım-proje finansmanını destekleme amacıyla ayrılacak. İmalat sanayi desteği için 15 milyar TL, EYT desteği için 25 milyar TL, 10 milyar TL’si bölgesel odaklı KOBİ desteği kullandırılacak.
Kripto para borsası FTX’in avukatları, şirketin nakit ve dijital olmak üzere 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını bildirdi. İflas sürecini kasımda başlatan FTX’in, Delaware İflas Mahkemesindeki duruşması gerçekleşti. Duruşmada, şirketin avukatları alacaklılara borçların ödenmesi için FTX’in nakit ve dijital varlıklar dahil 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını açıkladı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parlamentoya yeni nükleer güç reaktörlerinin inşa edilmesini sağlayacak bir yasa teklifi sunacaklarını açıkladı. Başbakan açıklamasında, daha fazla yerde nükleer reaktörlerin inşasına izin verecek yasalar hazırlandıklarını açıkladı. Denetim ve danışmanlık firması EY, Almanya’daki startup yatırımlara ilişkin raporunda ülkede yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startup’ların geçen yıl topladıkları yatırım 2021’e kıyasla %43 azalarak 9,9 milyar euro oldu. 2022’de yatırım işlemi sayısı da %13 düşüşle 1.008 olarak kayıtlara geçti. .
Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 11.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 10,45 TL – 10,49 TL (ağırlıklı ortalama 10,47 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alındı. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,889’a ulaştı.
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Pozitif): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., yurtiçinde yerleşik müşterisinden güneş paneli satışına istinaden KDV hariç toplam 3.750.000,00 ABD Doları tutarında sipariş almış olup, söz konusu siparişe ait ön ödeme bedeli 11.01.2023 tarihinde alındı.
MLP Sağlık (MPARK, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 11.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 76,90 TL – 81,50 TL (ağırlıklı ortalama 79,47 TL) fiyat aralığından toplam 142.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 11.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 7.814.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,7561’e ulaştı.
Kontrolmatik (KONTR, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 11.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 130,50 TL – 132,50 TL (ağırlıklı ortalama 131,86 TL) fiyat aralığından toplam 27.500 TL (27.500 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 11.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 313.482 TL (313.482 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,15674’e ulaştı.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 11.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 38,44 TL – 40,40 TL (ağırlıklı ortalama 39,75 TL) fiyat aralığından toplam 1.930.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 11.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 42.106.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,0636’ya ulaştı.
Alarko Holding (ALARK, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 11.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 67,75 TL – 66,45 TL (ağırlıklı ortalama 66,92 TL) fiyat aralığından toplam 85.957 TL nominal değerli ALARK payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 11.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.114.248 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,7159’a ulaştı.
Kaynak: Halk Yatırım
