Dün piyasalarda neler oldu? Dün ABD’de FED başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takip edildi. Başkan Powell, Fed’in iklimle ilgili finansal risklere karşı önemli ancak sınırlı sorumlulukları olduğunu söyledi. Açık bir Kongre yasası olmadan daha yeşil bir ekonomiyi teşvik etmek ve diğer iklim hedeflerine ulaşmak için para politikasını kullanmanın uygun olmayacağını belirten Powell, ekonomi ile ilgili ise fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan önlemlerin alınması gerekebileceğini açıkladı. FED başkanının politika faizi ile ilgili direkt yorumda bulunmamasının ardından ABD piyasalarında ise ılımlı alıcılı seyir gözlemlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,70 değer kazanarak 3.919,25 seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksinde, 11 sektörden 10’nu günü değer kazancıyla tamamladı.
En yüksek değer kazancı yüzde 1,29 ile iletişim sektöründe, en yüksek değer kaybı ise yüzde 0,16 ile gıda içecek sektöründe oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,01 değer kazandı. Avrupa’da AMB yetikilisi Isabel Schnabel’in açıklamaları takip edildi. Schnabel, enflasyonun sınırlı biçimde yavaşladığını ve borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini açıkladı. Schnabel’in şahin açıklamaları beraberinde Avrupa piyasalarında satıcılı seyir etkili oldu. Diğer taraftan, bir diğer AMB yetkilisi Mario Centeno mevcut faiz artırım sürecinin sona yaklaştığını açıkladı. Centeno, enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında bir miktar direnç gösterebileceğini, ancak Mart ayında düşmeye devam edeceğini paylaştı.
Almanya’da Dax endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 14.774,64 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 6.869,14 puana geriledi. İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalışla 7.694,49 seviyesine geriledi. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,24 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 3,61 seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 1,39 puan düşüşle 20,58 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasalarında Çin hükümetinin destekleyici politikaları ve Covid kısıtlamalarının kaldırılması ile devam eden olumlu görünüm beraberinde alıcılı bir seyir takip ediliyor.
Asya piyasalarında Hang Seng yüzde 1,14 pozitif seyir görülürken, Kosbi endeksinde yüzde 0,33 değer kazancı görülüyor. Çin Shanghai endeksinde ise, yüzde 0,20 değer kazancıyla alıcılı seyir takip ediliyor. ABD vadeliler cephesinde ise, FED başkanının para politikası üzerinde yorumda bulunmamasının ardından yatay pozitif seyir takip ediyoruz. Bu gün AMB yetkilileri Holzmann ve Vujcic’in konuşmalarını takip ediyor olacağız. Gelecek gündemde neler var? Perşembe günü ise ABD ve Çin Aralık ayı enflasyon verisi piyasaların izleyeceği veriler arasında olacak. ABD Aralık ayı enflasyonunda aylık bazda değişim gerçekleşmesi beklenmezken, yıllık enflasyonun %7,1’den yüzde 6,6’ya gerilemesi bekleniyor. Çin’de ise Kasım ayında yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşenin yıllık enflasyonun, Aralıkta %1,8’e yükselmesi bekleniyor.
Endeksin dün yaşanan sert satışların ardından toparlanma çabasının yaşanabileceğini ancak yüksek volatilite eşliğinde dalgalanmaların görülebileceğini düşünüyoruz.
Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi, 5.168,62 puan ile satıcılı başlangıç yaptığı günde, açılışın ardından satışların artarak 4.947,37 puana kadar geriledi.. Endeks kapanışını yüzde 3,50 değer kaybı ile 4.987,99 puandan gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 97 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,4, sanayi endeksi ise yüzde 3,4 değer kaybetti.
Bugün ne bekliyoruz? BIST 100 endeksinin güne dün yaşanan sert satışların ardından toparlanma çabasının yaşanabileceğini ancak yüksek volatilite eşliğinde dalgalanmaların görülebileceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde Ödemeler Dengesi verisini takip edeceğiz. Kasım ayı Ödemeler Dengesinde piyasa beklentisi -3.8 milyar dolar seviyesinde bekleniyor. Gelecek gündemde neler var? Cuma günü ise piyasa katılımcıları anketi enflasyon beklentisi takip edilecek.
Küresel tarafta veri akışının zayıf olduğu günde, Dünya Bankası 2023 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3 seviyesinden yüzde 1,7’e düşürdüğünü açıkladı. Yarın açıklanacak ABD kritik TÜFE enflasyon verisi öncesi gün içinde GOÜ para birimleri ABD Dolar’ına karşı karışık seyir izlerken Dolar Endeksi 103,2 seviyesinde yataya yakın fiyatlandı. Küresel tahvillerde satıcılı seyir izlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 bp artışla yüzde 3,58, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 6 bp artışla yüzde 2,29, İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 6 bp artışla yüzde 3,59 seviyesinden işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 540 bp yükselirken,paralinde Hazine Eurobondlarında satış eğilimi izlendi. 2033 vadeli eurobond faizi 12 bp artışla yüzde 8,94 seviyesine yükseldi. Yurt içi TL tahvil BIST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi satıcılı seyirle 6,5 milyar TL’ye yükseldi.
Bu kapsamda, 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi yüzde 9,60 seviyesinde değişmezken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 29 bp artışla yüzde 8,89 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 1 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü aynı miktarda yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 230 milyar TL seviyesinde değişmedi. Aynı gün valörlü swap işlemlerinden 10,2 milyar TL ilave fonlama sağladı. TLREF oranı ise yüzde 8,73 politika faizinin altında oluştu. ABD’de iyi gelen enflasyon verileri sonrası FED’den sıkı para politikasında gevşeme beklentileri artarken, Şubat ayı toplantısında 25 baz puan artırım beklentileri artmaya başladı. FED Başkanı Powell’ın yakından takip ettiği ABD 3 aylık bonoların 18 aylık ima edilen getirisi 3 aylık bononun 81 bp altına gerileyerek 2000 yılından beri en düşük seviyede fiyatlandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programında esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL’ye çıkarılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraf Troy esnaf kartı olan esnafın ise ham madde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL’ye yükseltildiğini bildirdi. SPK tarafından yapılan basın açıklamasında, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati, tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye’nin kangren konularından olduğunu vurguladı. Bu konunun çözümü ile ciddi bir çalışmanın geliştirildiği açıklandı. Sanayi üretimi Kasım 2022’de yıllık bazda düzeltilmiş verilerde yüzde 1,3, düzeltilmemiş olarak da yüzde 1,2 geriledi. Böylece, düzeltilmiş verilerde Haziran 2020’den sonra ilk defa yıllık bazda daralma kaydedilmiş oldu.
Aylık bazda da, mevsimsel düzeltilmiş olarak, yüzde 1,1’lik düşüş yaşandı. Kimya ve inşaatta üretim düşüşleri devam ederken; ana metalde son yedi aydır yıllık düşüşler devam etti. Gıda- içecek ve petrol ürünleri de düşüş yönünde gelişme gösterdi. Üretimi destekleyen unsurlar olarak ise, otomotiv, mobilya, giyim-deri, bilgisayar&elektronik, elektrikli cihazlar ve makine&ekipman sektörleri ön plana çıktı.
Alman otomotiv üreticisi MercedesBenz’in otomobil satışları, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, yarı iletken ve lojistik dar boğazları nedeniyle yüzde 1 düştü. BMW’nin satışları da 2022’de önceki yıla göre yüzde 4,8 daraldı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yeni emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının 64’e çıkaracaklarını duyurdu. Muhalefet düzenlemeyi tepkiyle karşıladı. Mevcut emekliliğe ayrılma yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e ulaşacağını açıkladı.
Almanya’da Eyalet sağlık bakanlıklarının açıklamalarına göre ülkede 5 eyalette toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılacağı paylaşıldı. Avrupa’da AMB yetikilisi Isabel Schnabel, enflasyonun sınırlı biçimde yavaşladığını ve borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini açıkladı. Diğer taraftan, bir diğer AMB yetkilisi Mario Centeno mevcut faiz artırım sürecinin sona yaklaştığını açıkladı. Centeno, enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında bir miktar direnç gösterebileceğini, ancak Mart ayında düşmeye devam edeceğini paylaştı.
Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 10.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 10,91 TL – 10,99 TL (ağırlıklı ortalama 10,96 TL) fiyat aralığından toplam 550.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alındı. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 0,867’ye ulaştı.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 10.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 40,40 TL – 40,50 TL (ağırlıklı ortalama 40,45 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 10.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 40.176.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı yüzde 1,9690’a ulaştı.
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 10.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 140,00 TL – 142,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,56 TL) fiyat aralığından toplam 16.809 TL (16.809 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 10.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 285.982 TL (285.982 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı yüzde 0,14299’a ulaştı.
Alfa Solar Enerji (ALFAS, Pozitif): Şirket ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 11.500.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri dün alındı.
Kaynak: Halk Yatırım
