Dün ne oldu. BİST100 Endeksi günü %0,61 değer kaybederek 5.626,57 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,39 ve Sınai Endeks %1,41 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 3 baz puan artarak %8,18 ve 10 yıllık tahvil faizi 65 baz puan artarak %8,83 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,64-18,76 aralığında hareket ederken, 19,96’lı seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise seans içinde 19,72 seviyesine kadar geri çekildi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 506 seviyesinden işlem gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Yaptığı açıklamalarda orta gelir grubu için yapılacak sosyal konut projelerinde geniş ve özgün bir paket açıklanacağını ve oranlar %1’in altında olacağını belirtti. Ayrıca haftaya salı günü de KGF paketinin ayrıntılarını açıklayacaklarını belirtti. Otomotivde ÖTV indirimi gündemlerinde olmadığını ve yıl içinde 2022 için %5’in üzerinde bir büyümeyi yakalanacak hedeflere uygun bir şekilde politikalar uygulanacağını belirtti.
TÜİK, Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler enflasyon oranlarında baz etkisiyle düşüş olduğunu ortaya koydu. TÜİK, verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ile medyan beklentinin altında arttı. TÜFE’de aylık artış %1,18 ile kasım ayına göre gerilerken çekirdek enflasyon ise %51,93 olarak ölçüldü. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Kasım ayında, aylık %0,74 artarken, Aralık %0,24 azaldı. Kasım ayında yıllık bazda %136,02 artan Yİ-ÜFE, Aralık ayında ise %97,72 arttı.
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaş artışının %25 olarak uygulanacağını açıkladı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Ekim’de önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 201 milyon dolar, yükümlülükleri de 1 milyar 623 milyon dolar arttı. Reel kesim net döviz pozisyon açığı Eylül dönemine göre 1 milyar 578 milyon dolar azalarak 83 milyar 915 milyon dolara indi.
Dow Jones Endeksi %0,03 azalışla 33.136 puana, S&P500 Endeksi %0,40 azalarak 3.824 puana ve Nasdaq Endeksi %0,76 azalışla 10.386 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle kapattı.
Almanya’da enflasyon hükümetin hane halkının Aralık ayı gaz faturalarını ödemesiyle Aralık’ta tahminlerden fazla yavaşladı. Almanya enflasyon Aralık’ta yıllık %8,6 oldu. Kasım’da enflasyon %10 olmuştu. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ve bazı AMB yetkilileri yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla aksiyon alınması gerektiğini belirten açıklamalar yapıyor. Bankanın bu yılın başında en az 2 kez daha 50’şer baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor.
Bugün ne bekliyoruz. Yeni güne başlarken Asya tarafında, Çin’de Kovid-19 vaka sayıları risk algısının yükselmeye devam ediyor. Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,12 artıda. Dolar/TL 18,73, Euro/TL 19,82 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,5 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0570 sınırında. Brent tipi petrol 81,67 dolardan, altının onsu 1.846,26 dolardan ve gramı ise 1.111,7 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde TCMB, “Aylık Fiyat Gelişmeleri” ile ilgili değerlendirmesi, yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi PMI, ABD’de ISM İmalat Sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun vadede ne bekliyoruz. 8,08x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %4,0 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE’nin Aralık 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; 2023 yılı Ocak ayında %3,39 ve 12 ay sonrasında %34,92 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 12 ay sonrasında 22,77 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 46,7 milyar dolar, 2023 yılında ise 30,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %5,0 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %14,86 olması beklenmektedir.
Şirket haberleri
GLRYH, KAPLM, RYGYO, SANEL ve TUREX, 04/01/2023-03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/7916/7281/3453/Piyasalara_Analitik_Bakis_04.01.2023.pdf
Kaynak: BMD
