Dün piyasalarda neler oldu? Dün ABD’de teknoloji sektörü önderliğinde toparlanma eğilimi takip edildi. Microsoft, Nvidia ve Apple gibi teknoloji şirketlerinde alımlar gerçekleşirken, bankacılık sektörü hisselerinde geri çekilme devam etti. ABD’de veri cephesinde ise yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları takip edildi. Yeni konut satışları Şubat’ta aylık %1,1 artış göstererek beklentilerin hafif altında 640 bin (beklenti:650 bin) seviyesinde açıklandı. Böylece, yeni konut satışlarında art arda üçüncü ayda da artış yaşandı.
İşsizlik maaşı başvuruları cephesinde ise piyasa beklentisi önceki hafta açıklanan 192 bin seviyesinden 197 bine yükselmesi yönünde bulunurken, veri beklentilerin aksine 191 bin seviyesine azalış yönünde açıklandı. İşsizlik başvuruları tarihi düşük seviyelerine yakın seyrederek güçlü istihdam görünümüne işaret etse de, son aylarda teknoloji ve bankacılık sektöründe gözlenen yüksek sayıda işten çıkarmaların ilerleyen aylarda istihdam verilerinde baskılayıcı unsur olabileceği düşünülüyor. ABD hisse senedi endeksleri kapanışlarında, S&P 500 endeksi %0,30 artışla 3948,72 seviyesine yükselirken; endekste en yüksek kazançlar %1,83 ile iletişim ve %1,65 ile teknoloji sektörlerinde gözlendi.
Nasdaq endeksi %1,01 değer kazanarak 11787,40, Dow Jones endeksi ise %0,23 artışla 32105,25 seviyesinden kapandı. Avrupa’da İngiltere ve İsviçre merkez bankaları kararları takip edildi. Hem İngiltere hem İsviçre’de faizler piyasa beklentisine paralel sırasıyla 25 ve 50 baz puan artış göstermesine karşın, yükselen faizlerin bankacılık sektörü bilançolarına olan etkileri endişesiyle Avrupa piyasalarında ağırlıklı olarak satıcılı seyir izlendi. İngiltere’de FTSE100 endeksi %0,89 değer kaybederek 7499,60 seviyesine, Almanya’da Dax endeksi %0,04 azalışla 15210,39 puana geriledi. Fransa’da CAC40 endeksi ise %0,11 artışla 7139,25 seviyesine yükseldi. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık ABD tahvil faizleri %3,83 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,42 seviyesine indi.
VIX endeksi ise 0,35 puan artışla 22,61 seviyesine yükseldi. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Japonya’da TÜFE verisini takip ettik. TÜFE beklentilere paralel olarak %4,3’ten %3,3 seviyesine geriledi. Çekirdek TÜFE cephesinde ise piyasa beklentisi olan %3,4’ün hafif üzerinde %3,5 seviyesinde açıklandı. Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir takip ediyoruz. Shanghai endeksi %0,53, KOSPI endeksi %0,73, Nifty 50 endeksi %0,06, Hang Seng endeksi %0,22 satıcılı seyir izliyor. ABD vadeliler cephesinde ise sınırlı toparlanma eğilimi izliyoruz. Bugün ABD’de dayanıklı tüketim siparişleri ve hizmet PMI verilerini takip edeceğiz.
Ortalama beklenti, dayanıklı tüketim siparişlerinin %0,2 artış göstermesi yönünde bulunuyor. Hizmet PMI cephesinde ise beklenti 50,3 seviyesinde bulunurken, bir önceki veri 50,6 seviyesinde açıklanmıştı. Gelecek gündemde neler var? 27 Mart Pazartesi ABD’de Dallas FED İmalat Aktivitesi, Salı günü ise tüketici güveni verisini takip ediyor olacağız. Cuma günü Şubat ayı tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Euro bölgesinde ise Perşembe günü tüketici güveni, Cuma günü işsizlik oranı ve enflasyon beklentileri verilerini takip edeceğiz. Cuma günü Japonya’da ise sanayi üretim verisi açıklanacak.
Dün piyasalarda neler oldu? Güne 4.997 puandan yatay başlangıç yapan endeks, gün içi alıcılı seyrini sürdürdü. Kapanışta ise günlük en yüksek seviye olan 5.061 ile %1,22 kazançla tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 57,38 milyar TL seviyesinde yaşandı. Sanayi endeksi %0,98 yükselirken, bankacılık endeksi %2,29 değer kazandı. Sanayi endeksinde 46,69 milyar TL işlem hacmi gerçekleşirken, bankacılık endeksinde hacim 7,89 milyar TL seviyesinde yaşandı. Dün ayrıca yurt içinde TCMB faiz kararı takip edildi. Merkez Bankası haftalık repo faizi ağırlıklı beklentilerle uyumlu olarak %8,50 seviyesinde sabit tutuldu.
Bugün ne bekliyoruz? Küresel piyasalarda satış eğiliminin öne çıkmasıyla, BIST 100 endeksinin açılışta sınırlı da olsa baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz. Bu gün saat 11:00’da yabancı turist istatistikleri verisi takip edilecek. S&P’nin 2023 takviminde bu gün Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Standard and Poors, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. S&P’nin raporu açıklanması durumunda, değerlendirmenin TSİ 23.00 itibarıyla gelmesi bekleniyor. Gelecek gündemde neler var? Önümüzdeki hafta Pazartesi yurt içinde Mart ayı kapasite kullanımı ve real sektör tüketici güveni verilerini takip edeceğiz. Hatırlamak gerekirse, Şubat ayında kapasite kullanımı %75,2, tüketici güveni ise 102,4 seviyesinde açıklanmıştı. Cuma günü ise Şubat ayı cari denge verisi açıklanacak.
Küresel merkez bankalarının bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da bankacılık sistemine ilişkin risklere dikkat çekmeleri tahvil faizlerinde oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor. Hafta boyunca %3,29-3,64 bandında hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 3 bp artışla %3,49 seviyesinde işlem gördü. Almanya 10 yıllık tahvil faizi ise 8 bp düşüşle %2,24 seviyelerine geriledi. TCMB rezervlerindeki artışla uyumlu olarak Türkiye’nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi dün 4 bp azalışla 547 bp’a geriledi. Tükiye Eurobond verim eğrisinde de tüm vadelerde aşağı yönlü hareket gözlenirken Eylül 2033 vadeli Eurobond faizi 11 bp düşüşle %8,52 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içi tarafta BIST Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 3,5 milyar TL seviyesinde kalırken 2 yıllık tahvil faizi 9 bp yükselişle %14,64, 10 yıllık tahvil faizi 5 bp düşüşle %12,16 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 50 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 20 milyar TL olarak yenilerken APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 224 milyar TL seviyesine geriledi. Ayrıca TCMB aynı gün valörlü swap işlemlerinden 4,5 milyar TL ilave fonlama sağladı. TCMB verilerine göre 17 Mart’la biten haftada DİBS stoku 12,9 milyar TL artışla 2,76 trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 360 milyon TL azalışla 18 ,7 milyar TL seviyesine geriledi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %0,90’a çekildi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 2,6 milyar $ azalış izlenirken, gerçek ve tüzel kişilerde ise 1,3’er milyar $ azalış görüldü.
Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu bölgesinde yer alan 9 ülkeden 11 bankanın katılımıyla 790 milyon euro tutarında iki yıl vadeli sendikasyon kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu iki yıl vadeli kredinin yıllık faiz oranı Euribor+ %4,25 olarak gerçekleşti. CBC ve Emirates NBD Capital Limited’in ortak koordinatörlüğünde gerçekleşen işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Emirates NBD talep toplayıcı, dokümantasyon ajanı ve kredi temsilcisi olarak görev aldı. Hatırlamak gerekirse, TVF 2021 yılında da bir grup uluslararası yatırımcıdan 1,25 milyar euro tutarında 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştı.
TCMB dünkü PPK toplantısında, geçen ay deprem felaketinin ardından yapılan 50 baz puanlık indirim sonrasında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi %8,5 seviyesinde bıraktı. Piyasa beklentileri ağırlıklı olarak, ‘sabit bırakma’ ve bir kısım tarafından da ‘50 baz puanlık indirim’ arasında oluşmuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, adet başına birim gümrük kıymeti stant mikserleri ev aletlerinde 10 dolar, komple setler, su kaynatma kapları, buharlı ütüler için 35 dolar, kanal tipi ısıtıcı ve diğer ısıtıcı sobalar için 40 dolar olarak uygulanacak. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD’de bankacılık sektöründe yaşanan kriz sonrası mevduatların güvenliği için gerekirse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflası sonrası bulaşıcılığı önlemek için hızlı biçimde önemli araçlar kullandıklarını belirten Yellen, gerekirse ilave adımlar da atılabileceğine vurgu yaptı. Küresel ham çelik üretimi, bu yılın şubat ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla %1 gerileyerek 142,4 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’in üretiminin, yüzde 5,6 artarak 80,1 milyon tona yükseldiği tahmin edildi. Japonya’nın üretimi yüzde 5,3 azalarak 6,9 milyon tona, Almanya’nın üretimi yüzde 6,9 azalışla 3 milyon tona, ABD’nin üretimi de yüzde 5,3 düşüşle 6 milyon tona indi. Türkiye’nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 azalarak 2,1 milyon tona geriledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD ve Avrupa’da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası hızla alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, temkinli olunması gerektiğini açıkladı. Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerine dikkat çekti. Çinli sosyal medya platformu TikTok’un CEO’su Chew, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu. Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve şirketin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, ABD’lilerin verilerinin Çin’e aktarılması, platformun gençler ve çocukların zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi bir dizi konuda Chew’ün verdiği yanıtlar milletvekilleri tarafından yeterli bulunmadı.
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN, Pozitif): Şirket, GDZ Elektrik Dağitim A.Ş. tarafından 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘’IH20235020 Hermetik Dağıtım Trafosu Alımı (1.Grup ve 2.Grup)” konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. oldu. İhalede teklif edilen toplam bedel KDV hariç 3.712.000, -USD’dir.
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM, Pozitif): Şirket ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında, “Manuel ve otomatik/Robotik İnfüzyon Kemoterapi Hizmet Alımı” sözleşmesi, 11.062.308,87 TL bedelle imzalandı.
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA, Pozitif): Penta Teknoloji dağıtıcılığını üstlendiği dünyaca ünlü markalara bir yenisini daha ekleyerek Kendin yap (DIY) projeleri alanında yüzlerce materyali ev ortamında tasarlama, kesme, kişiselleştirme, etiketleme çözümleri sunan “Cricut” markası Türkiye pazarında ilk kez Penta Teknoloji aracılığıyla dağıtılacak.
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN, Pozitif): Şirket 24.02.2023 tarihinde 2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave 41.498.000 TL tutarında ek sipariş alındığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Şirket, 24.02.2023- 22.03.2023 tarihleri aralığında aynı ürün segmenti için 71.294.000 TL tutarında ek yeni sipariş alınıp Dilovası tesisinde üretim ve sevkiyat programına dahil edildiğini duyurdu.
Kaynak: Halk Yatırım
